Grâce à des apports supplémentaires de ses repreneurs, le groupe Casino a bouclé ses augmentations de capital garanties à hauteur de 275 millions d’euros. Cette somme sera mise en œuvre dans le cadre de la restructuration financière du distributeur stéphanois.
Voilà une bonne nouvelle pour le groupe Casino dont le plan de restructuration financière prévoit une augmentation de son capital. Le mercredi 25 octobre (date butoir pour s’engager à souscrire aux augmentations de capital garanties fixées à 275 millions d’euros), le distributeur a informé à avoir obtenu des engagements de souscription provenant des créanciers pour une enveloppe totale de 195 millions d’euros, soit 71 % du montant à souscrire.
« Conformément à l’accord de lock-up du 5 octobre 2023, le Groupe, le Consortium et les créanciers sécurisés initiaux qui s’étaient engagés à garantir l’augmentation de capital ont décidé, au regard notamment d’une part des délais et coûts additionnels que représente une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, et d’autre part des derniers résultats du groupe de mettre en œuvre immédiatement la garantie des créanciers sécurisés concernés relativement pour le montant d’environ 80 millions d’euros restant à souscrire », précise le groupe Casino dans un communiqué.
Le distributeur stéphanois n’a pas détaillé la répartition des 80 millions d’euros entre les trois sources de financement.
Les principes de la restructuration financière du groupe Casino relayés le 5 octobre prévoient également que les repreneurs (l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor) injectent 925 millions d’euros de fonds propres afin de soutenir l’entreprise de grande distribution et réduire son endettement de près de 5 milliards d’euros.
Le groupe Casino, aujourd’hui en procédure de sauvegarde accélérée, souhaite restructurer l’intégralité de sa dette d’ici au 30 avril 2024 maximum. La mise en œuvre des augmentations de capital envisagées « entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino », informe le distributeur.
