Au cours de la semaine la plus chargée du marché des introductions en bourse depuis février, quatre introductions en bourse devraient rapporter 2,9 milliards de dollars, dont la plus importante de l’année 2020 aux États-Unis.

Lors de ce qui serait la plus grande introduction en bourse de l’année, le géant de l’industrie du disque Warner Music (WMG) prévoit de lever 1,7 milliard de dollars pour une capitalisation boursière de 12,8 milliards de dollars. Warner est la troisième plus grande maison de disques et éditeur de musique au monde. Elle a connu une renaissance à l’ère de la diffusion de musique en continu, bien que la croissance des revenus ait ralenti.

ZoomInfo (ZI), une plateforme SaaS pour les données de vente et de marketing, prévoit de lever 757 millions de dollars pour un plafond de marché de 6,7 milliards de dollars. L’entreprise a vu ses revenus augmenter de 103 % (42 % en organique) en 2019, et les initiés ont indiqué 40 % de l’opération.

Legend Biotech (LEGN), spin-off de l’immuno-oncologie GenScript, prévoit de lever 350 millions de dollars pour une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de biotechnologie de 2020 à ce jour. Le principal candidat de la société est développé avec Janssen comme thérapie de dernière ligne pour le myélome multiple récidivant et réfractaire et devrait faire une demande de licence de produits biologiques à la FDA et à l’UE au cours du deuxième semestre de 2020, sur la base de résultats d’essais solides.

Pliant Therapeutics (PLRX), une entreprise de biotechnologie de la fibrose en phase 2, prévoit de lever 90 millions de dollars pour une capitalisation boursière de 496 millions de dollars. Le principal candidat de la société est une thérapie pour la fibrose pulmonaire idiopathique, mais elle développe également une thérapie pour la NASH dans le cadre d’un accord de 500 millions de dollars avec Novartis (NYSE:NVS). Le traitement de la NASH a été insaisissable jusqu’à présent et la société n’a pas encore commencé les essais de phase 1 dans cette indication.

Calendrier des introductions en bourse aux États-Unis

Émetteur
Entreprises

Taille de l’accord
Capsule de marché

Fourchette de prix
Actions déposées

Top
Bookrunners

Pliant Therapeutics
Sud de San Francisco, CA

$90M
$496M

$14-$16
6,000,000

Citi
Cowen

La biotechnologie de phase 2 développe des thérapies pour le traitement de la fibrose.

Warner Music
New York, NY

$1,715M
$12,752M

$23-$26
70,000,000

Morgan Stanley
Crédit Suisse

Troisième maison de disques et éditeur de musique au monde.

ZoomInfo
Vancouver, WA

$757M
$6,681M

$16-$18
44,500,000

JP Morgan
Morgan Stanley

Fournit une plate-forme de données pour les professionnels de la vente, du marketing et du recrutement.

Légende Biotech
Somerset, NJ

$350M
$2,612M

$18-$20
18,425,000

Morgan Stanley
JP Morgan

Le stade clinique de l’immuno-oncologie CAR-T est en train d’être développé à partir de GenScript.

Des recherches de rue sont prévues pour le GAN (NASDAQ:GAN) lundi 6/1, et pour Ayala Pharmaceuticals (NASDAQ:AYLA) et Kingsoft Cloud (NASDAQ:KC) mardi 6/2.

Aperçu du marché des introductions en bourse

Les indices Renaissance IPO sont des paniers pondérés en fonction de la capitalisation boursière des entreprises nouvellement cotées en bourse. Au 28/5/20, l’indice Renaissance IPO a augmenté de 13,3 % depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 a baissé de 6,2 %. L’ETF IPO de Renaissance Capital (NYSEARCA:IPO) suit l’indice, et les principaux ETF sont Uber (NYSE:UBER) et Spotify (NYSE:SPOT). L’indice Renaissance International IPO a augmenté de 6,3 % depuis le début de l’année, tandis que l’ACWX a baissé de 14,8 %. L’ETF International IPO de Renaissance Capital (NYSEARCA:IPOS) suit l’indice, et les principaux ETF sont Meituan-Dianping et Adyen.

Poste original

Note de la rédaction: Les puces de résumé de cet article ont été choisies par les rédacteurs de Seeking Alpha.



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