Après le long week-end, deux introductions en bourse chinoises et une biotechnologie préclinique devraient être répertoriées aux États-Unis dans la semaine à venir: la plus grande application de rencontres LGBTQ de Chine, BlueCity (BLCT), la plateforme de travail à la demande Quhuo (QH) et la biotech préclinique d’oncologie Nkarta (NKTX)

D’autres accords pourraient rejoindre le calendrier des introductions en bourse, sur la base d’une vague d’activités de dépôt en juin, y compris le marché de l’assurance maladie GoHealth (GHTH), le fournisseur de logiciels de banque en ligne nCino (NCNO), l’assureur des travailleurs Comp Trean Insurance (TIG) et plusieurs biotechnologies ( Inventiva (IVA), InMed Pharmaceuticals (INM)) et SPAC.

BlueCity Holdings prévoit de lever 85 millions de dollars à une capitalisation boursière de 614 millions de dollars. La société propose une gamme complète de services axés sur les LGBTQ, notamment la diffusion en direct, les adhésions et la publicité, entre autres. L’application mobile Blued est au cœur des activités de l’entreprise, comptait plus de 49 millions d’utilisateurs enregistrés sur Blued au 31 mars 2020, et ses MAU moyennes sont passées de 4,1 millions au 1T18 à 6,0 millions au 1T20.

Quhuo prévoit de lever 27 millions de dollars à une capitalisation boursière de 450 millions de dollars. Quhuo, la plus grande plate-forme de solutions opérationnelles de main-d’œuvre de Chine, est présente dans 73 villes à travers 26 provinces, et ses clients comprennent de grandes entreprises comme Meituan, KFC, Mobike et Didi.

Nkarta prévoit de lever 150 millions de dollars à une capitalisation boursière de 426 millions de dollars. Le co-candidat principal de la société, NKX101, est conçu pour améliorer la puissance de la biologie naturelle innée des tueurs pour détecter et tuer les cellules cancéreuses. La société a soumis une IND pour NKX101 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaire et des syndromes myélodysplasiques à risque plus élevé en mai 2020, et elle prévoit de lancer un vaste programme clinique pour les cancers du sang et les tumeurs solides cette année.

Plusieurs micro-caps ont récemment fixé les conditions de leurs introductions en bourse et pourraient inverser la tendance à un moment donné en juillet. Il s’agit notamment de la biotechnologie préclinique Kiromic BioPharma (KRBP), de la biotechnologie de dernière étape Greenwich LifeSciences (GLSI), du REIT Presidio Property Trust (SQFT) diversifié, du promoteur immobilier Harbor Custom Development (HCDI) et de la plateforme de commerce électronique 1847 Goedeker (GOED).

US IPO Calendar
Émetteur
Affaires
Taille de l’offre
Capitalisation boursière
Échelle des prix
Actions déposées
Haut
Bookrunners
BlueCity Holdings
Pékin, Chine
85 M $
614 M $
15 $ – 17 $
5 300 000
AMTD Global
Loop Capital Markets
Première communauté LGBTQ en ligne et plateforme de rencontres en Chine.
Nkarta
South San Francisco, Californie
150 M $
426 M $
14 $ – 16 $
10 000 000
Cowen
Evercore ISI
Développeur préclinique de thérapies anticancéreuses standard basées sur des cellules tueuses naturelles.
Quhuo
Pékin, Chine
27 M $
450 M $
9 $ – 11 $
2 700 000
Roth Cap.
Capital précieux
Fournit des solutions d’opérations de main-d’œuvre pour les plateformes de services aux consommateurs en Chine

Aperçu du marché IPO

Les indices Renaissance IPO sont des paniers pondérés en fonction de la capitalisation boursière des nouvelles sociétés ouvertes. Au 7/1/20, l’indice IPO Renaissance était en hausse de 31,5% depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 était en baisse de 3,6%. IPO ETF de Renaissance Capital (NYSE: IPO) suit l’indice, et les principaux titres d’ETF incluent Zoom Video (NASDAQ: ZM) et Uber (NYSE: UBER). L’indice Renaissance International IPO a augmenté de 16,8% depuis le début de l’année, tandis que l’indice ACWX a reculé de 10,4%. Le FNB IPO international de Renaissance Capital (NYSE: IPOS) suit l’indice, et les principaux titres du FNB comprennent Meituan-Dianping et Xiaomi.

Message d’origine

Note de l’éditeur: Les puces récapitulatives de cet article ont été choisies par les éditeurs de Seeking Alpha.



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