Mise à jour le 27/4/2020.

Une biotechnologie et deux SPAC sont prévues pour la semaine à venir. Le marché des introductions en bourse montre quelques signes précurseurs d’ouverture. Les récentes introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies ont connu des débuts prometteurs, l’activité des SPAC a repris et quelques opérations en cours comme Albertsons (ACI) et Kingsoft (KC) ont signalé des introductions potentielles en mai. Bien que la volatilité soit encore élevée, l’indice Renaissance IPO surpasse largement le S&P 500. Nous notons également que malgré le calendrier vide, les trois introductions en bourse de biotechnologie d’avril ont fixé des conditions puis fixé le prix moins d’une semaine plus tard.

La phase 2 de la biotech ORL Lyra Therapeutics (LYRA) prévoit de lever 53 millions de dollars pour une capitalisation boursière de 193 millions de dollars. L’entreprise développe des systèmes d’administration de médicaments novateurs pour les maladies des oreilles, du nez et de la gorge en utilisant sa plateforme d’administration de médicaments brevetée XTreo. Ses principaux candidats LYR-210 et LYR-220 sont des matrices polymères biorésorbables conçues pour délivrer jusqu’à six mois de furoate de mométasone (MF) continu, un corticostéroïde de force moyenne utilisé dans de nombreux médicaments approuvés par la FDA, pour le traitement de la rhinosinusite chronique (RCS). Le LYR-210 fait actuellement l’objet d’un essai de phase 2 dont les résultats sont attendus pour le premier trimestre 2011.

La société américaine SPAC Social Capital Hedosophia Holdings II (IPOB.U), axée sur les technologies, prévoit de lever 300 millions de dollars avec une capitalisation boursière de 375 millions de dollars. La SPAC est une autre joint-venture entre Social Capital de Chamath Palihapitiya et Hedosophia de Ian Osborne. Elle fait suite à Social Capital Hedosophia Holdings III (IPOC.U), qui a levé 720 millions de dollars dans le cadre d’une augmentation de capital la semaine dernière.

Cannabis SPAC Collective Growth Corp. (CGROU) prévoit de lever 150 millions de dollars avec une capitalisation boursière de 190 millions de dollars. La société a été cofondée par l’ancien PDG de Canopy Growth (NYSE : CGC), Bruce Linton, et le président de la National Hemp Association, Geoffrey Whaling.

Calendrier des introductions en bourse aux États-Unis
Émetteur
Entreprises
Taille de l’accord
Capsule de marché
Fourchette de prix
Actions déposées
Top
Bookrunners
Hédosophia sociale II
Palo Alto, CA
$300M
$375M
$10
30,000,000
Crédit Suisse
Deuxième société à blanc créée par Social Capital et Hedosophia, ciblant une entreprise technologique américaine.
Collective Growth Corp.
Austin, TX
$150M
$190M
$10
15,000,000
Cantor Fitz.
Une entreprise de contrôle à blanc dirigée par d’anciens cadres de Canopy Growth (OTC:CGC) qui s’attaquent à l’industrie du cannabis.
Thérapeutique des lymphocytes
Watertown, MA
$53M
$193M
$14 – $16
3,500,000
BofA
Jefferies
Biotech de phase 2 développant une matrice médicamenteuse implantable pour la rhinosinusite chronique.

La semaine dernière, les 61% de pop de ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ:ORIC) ont apporté une nouvelle preuve de la résilience de l’industrie biotechnologique. Les biotechnologies ont été parmi les plus performantes lors des récentes introductions en bourse et constituent un segment clé des introductions en bourse répondant aux besoins changeants causés par COVID-19.

Après une période d’inactivité, les tarifs des SPAC, les modifications et les nouveaux dépôts ont tous repris. La fusion réussie de la SPAC avec “DraftKings” (NASDAQ:DKNG) a ajouté un intérêt supplémentaire pour l’espace. Les dirigeants des SAVS ont même manifesté leur volonté d’assouplir leurs conditions initiales pour réaliser des opérations, quatre SAVS récentes ayant augmenté les fractions de mandat pour les investisseurs des introductions en bourse.

Albertsons Companies procédera à l’annonce de ses résultats trimestriels dans la semaine à venir ; les vents contraires des acheteurs mis en quarantaine ont préparé le terrain pour une éventuelle introduction en bourse en mai, ce qui en ferait la première offre importante en plus de deux mois. La société chinoise Kingsoft Cloud semble également prête à lancer une introduction en bourse dès la première semaine de mai.

Le fournisseur de services éducatifs à micro-capitalisation China Liberal Education Holdings (CLEU) devrait commencer à négocier dans la semaine à venir après avoir levé 8 millions de dollars avec une capitalisation boursière de 38 millions de dollars le 3/31. L’entreprise basée à Pékin, en Chine, fournit des services éducatifs de niveau primaire et secondaire en Chine et a enregistré un chiffre d’affaires de 5 millions de dollars pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2019.

Des recherches de rue sont prévues pour deux entreprises et des périodes de blocage expireront pour quatre entreprises dans la semaine à venir.

Original Post

Note de l’éditeur : Les puces de résumé de cet article ont été choisies par les rédacteurs de Seeking Alpha.


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