Trois introductions en bourse ont levé 2,3 milliards de dollars la semaine dernière, menées par l’accord de Dun & Bradstreet (NYSE: DNB) d’un milliard de dollars. Les trois introductions en bourse ont augmenté leurs transactions et leur prix est supérieur à la fourchette.
Le fournisseur d’analyse de données commerciales Dun & Bradstreet a levé 1,7 milliard de dollars à une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars. La société de longue date a été privée en février 2019 par un consortium dirigé par Bill Foley de FNF pour 6,1 milliards de dollars, soit la moitié de la taille de son VE au prix. L’équipe de direction remaniée tente maintenant d’accélérer la croissance historiquement terne de l’entreprise, bien que l’entreprise reste très endettée après l’introduction en bourse. Dun & Bradstreet a terminé 23%.
Lemonade (NYSE: LMND), une plateforme d’assurance libre-service en ligne pour les locataires et les propriétaires, a levé 319 millions de dollars à une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars. L’entreprise connaît une croissance rapide et une entreprise très peu rentable a vu une augmentation de 144% des primes acquises brutes au 1T20 et a démontré sa capacité à gagner des acheteurs d’assurance pour la première fois. La limonade a terminé à 139%.
Accolade (NASDAQ: ACCD), une plateforme de gestion des prestations de soins de santé pour les employeurs auto-assurés, a levé 220 millions de dollars à une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars. Les marges d’Accolade ne cessent de s’améliorer, mais l’entreprise à croissance rapide reste très peu rentable. Accolade a terminé 35%.
Trois SPAC ont également été rendues publiques la semaine dernière. La deuxième société de chèques en blanc de Goldman Sachs, GS Acquisitions Holdings II (NYSE: GSAHU), a levé 700 millions de dollars, l’acquisition SPAC Capstar Special Purpose (CPSRU) a récolté 240 millions de dollars et la biotech SPAC Panacea Acquisition d’EcoR1 Capital (NYSE: PANAU) a levé 125 millions de dollars. .
| 6 introductions en bourse au cours de la semaine du 29 juin 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur Affaires |
Traiter Taille |
Capitalisation boursière chez IPO |
Prix vs. Milieu |
Premier jour Revenir |
Revenir au 07/03 |
| limonade | 319 M $ | 1 655 M $ | 18% | + 139% | + 139% |
| Fournit une assurance libre-service en ligne pour les locataires et les propriétaires. | |||||
| Accolade | 220 M $ | 1 182 M $ | dix% | + 35% | + 35% |
| Fournit une plateforme de gestion des prestations de soins de santé pour les employeurs auto-assurés. | |||||
| Dun & Bradstreet | 1 723 M $ | 9 048 M $ | dix% | + 15% | + 23% |
| Fournit des services commerciaux d’analyse de données. | |||||
| GS Acquisition II | 700 M $ | 875 M $ | 0% | + 5% | + 5% |
| Deuxième société de chèques en blanc formée par Goldman Sachs. | |||||
| Acquisition de Capstar | 240 M $ | 290 M $ | 0% | n / a | + 0% |
| Société de chèques en blanc formée par la société d’investissement Capstar Partners. | |||||
| Acquisition de la panacée | 125 M $ | 161 M $ | 0% | n / a | + 0% |
| Entreprise de chèques en blanc formée par EcoR1 Capital ciblant l’industrie des biotechnologies. | |||||
Dix offices de propriété intellectuelle et cinq SAVS ont déposé des dépôts initiaux. Jamf (JAMF.RC), qui fournit un logiciel de workflow pour les appareils Apple, a déposé une demande d’introduction en bourse estimée à 300 millions de dollars.
Le fournisseur de services de gestion environnementale et d’assainissement Montrose Environmental Group (MEG) a déposé une demande de levée de fonds de 160 millions de dollars. La plateforme logicielle fiscale Vertex (VERX) a déposé une demande de levée de 100 millions de dollars.
Biotechs Nurix Therapeutics (NRIX) et Annexon (ANNX) ont déposé une demande de levée de 100 millions de dollars. Inozyme Pharma (INZY) a déposé une demande de levée de 86 millions de dollars.
Quatre sociétés à micro-capitalisation déposées; La société israélienne Pain Pain Reeform (PRFX) a déposé une demande de levée de fonds de 25 millions de dollars, le producteur chinois d’énergie biomasse CN Energy (CNEY) a déposé une demande de levée de 23 millions de dollars, la phase 2 du développement biologique PaxMedica (PXMD) a déposé une demande de levée de 17 millions de dollars et la biotech du cancer du pancréas Sun BioPharma ( OTCQB: SNBP) déposé pour lever 12 millions de dollars.
Acquisition numérique SPAC Ascendant Digital Entertainment (ACNDU) déposée pour lever 300 millions de dollars, immobilier SPAC Property Solutions Acquisitions (PSACU) déposé pour lever 200 millions $, soins de santé SPAC Deerfield Healthcare Technology Acquisitions (DFHTU) déposé pour lever 125 millions $, voyage SPAC GO Acquisition ( GOAC.RC) a déposé une demande de levée de fonds de 500 millions de dollars et l’acquisition nord-américaine de SPAC East Resources Acquisition (ERES.U) de 300 millions de dollars.
| 15 dépôts durant la semaine du 29 juin 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Émetteur Affaires |
Traiter Taille |
Secteur | Conduire Souscripteur |
| Annexon | 100 M $ | Soins de santé | JP Morgan |
| Phase 1 biotechnologie développant des thérapies pour les troubles médiés par le complément. | |||
| Ascendant Digital Acq. | 300 M $ | SPAC | UBS |
| Entreprise de chèques en blanc ciblant une entreprise de divertissement numérique interactif. | |||
| CN Energy | 23 M $ | Utilitaires | Réseau 1 |
| Produit du charbon actif à base de bois et de l’énergie de biomasse. | |||
| East Resources Acq. | 300 M $ | SPAC | Wells Fargo |
| Entreprise de chèques en blanc formée par Terrence Pegula visant l’industrie énergétique nord-américaine. | |||
| Inozyme Pharma | 86 M $ | Soins de santé | BofA |
| Biotech préclinique développant des thérapies pour les maladies de minéralisation anormale. | |||
| Nurix Therapeutics | 100 M $ | Soins de santé | JP Morgan |
| Biotech préclinique développant des thérapies à petites molécules pour le cancer. | |||
| PaxMedica | 17 M $ | Soins de santé | Référence |
| Phase 2 biotechnologie développant des thérapies pour les troubles neurodéveloppementaux. | |||
| Solutions immobilières Acq. | 200 M $ | SPAC | Lève tôt |
| Société de chèques en blanc formée par Benchmark Real Estate Group ciblant le secteur immobilier. | |||
| Sun BioPharma | 12 M $ | Soins de santé | Craig-Hallum |
| Biotech au stade clinique développant des thérapies à petites molécules pour le cancer du pancréas. | |||
| Sommet | 100 M $ | La technologie | Goldman |
| Fournit un logiciel fiscal complet pour les entreprises. | |||
| Deerfield HealthTech Acq. | 125 M $ | SPAC | Banque Allemande |
| Troisième société de chèques en blanc axée sur les soins de santé formée par Deerfield Management et Robert Barasch. | |||
| Acquisition de GO | 500 M $ | SPAC | Crédit Suisse |
| Entreprise de chèques en blanc formée par les fondateurs de GLG Partners et Certares ciblant l’industrie du voyage. | |||
| Jamf | 300 M $ | La technologie | Goldman |
| Fournit un logiciel pour gérer les flux de travail sur les appareils Apple. | |||
| Montrose Environmental | 160 M $ | Industriels | BofA |
| Fournit des services d’évaluation environnementale, de gestion et d’assainissement. | |||
| PainReform | 25 M $ | Soins de santé | Maxime |
| Phase 2 La biotechnologie israélienne développe des thérapies pour le soulagement de la douleur postopératoire. | |||
Aperçu du marché IPO
Les indices Renaissance IPO sont des paniers pondérés en fonction de la capitalisation boursière des nouvelles sociétés ouvertes.
Au 7/1/20, l’indice IPO Renaissance était en hausse de 31,5% depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 était en baisse de 3,6%.
IPO ETF de Renaissance Capital (NYSE: IPO) suit l’indice, et les principaux titres d’ETF incluent Zoom Video (NASDAQ: ZM) et Uber (NYSE: UBER).
L’indice Renaissance International IPO a augmenté de 16,8% depuis le début de l’année, tandis que l’indice ACWX a reculé de 10,4%.
Le FNB IPO international de Renaissance Capital (NYSE: IPOS) suit l’indice, et les principaux titres du FNB comprennent Meituan-Dianping et Xiaomi.
Message d’origine
Note de l’éditeur: Les puces récapitulatives de cet article ont été choisies par les éditeurs de Seeking Alpha.
